Оборотень, оборотень, серая шерстка, Ночью безлунную надрываешь ты глотку. Против шерсти не гладят, и палка не жжет, Может хоть небо тебя от беды сбережет.
Оборотень, оборотень, серая шерстка, Узкая тянется девчушки ручонка, Ты зубы не скалишь и не вздымается шерсть, Только детская ласка тебя способна согреть.
Оборотень, оборотень, серая шерстка, Она докоснулась до твоей шерсти легонько, Ты мордой трешься о ладошку девчушки- Летучая мышь кружит над этой опушкой.